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2020年初 回顾2019 年度存储行业独角兽、Startup和收购大盘点
作者:管理员    发布于:2020-01-04 19:53:14    文字:【】【】【


原创: 搞存储那个西瓜哥


独角兽为神话传说中的一种生物,它稀有而且高贵。美国著名Cowboy Venture投资人Aileen Lee在2013年将私募和公开市场的估值超过10亿美元的创业公司做出分类,并将这些公司称为“独角兽”。


存储的独角兽公司,在2017年只有8家。



2018年据说是10家,可惜我没有找到名单。就在前几天,咨询公司coldago发布了最新版本的2019年度存储独角兽榜单,一共有12家,比17年多了4家,分别是Qumulo、Acronis、Barracuda、druva、Kaseya。咦,为什么多了5家,哦,少了一个Dropbox,因为它已经在2018年IPO了,上市了就不能算独角兽了。



我们来看一下这12个公司成立的时间和融资的情况:


    Acronis, founded in 2003 with $158m funding

    Actifio, founded in 209 and with $311.5m funding

    Barracuda Networks, founded in 2003 and bought by Thoma Bravo for $1.6bn in 2017

    Cohesity, founded in 2013 and $410m funding

    DataDirect Networks, founded in 1998 and privately-owned

    Druva, started in 2008 and funded to the tune of $328m,

    Infinidat, founded in 2010 and $325m funding

    Kaseya, started in 2000 with and $544.8m funding

    Qumulo, founded in 2012 and more than $223m funding

    Rubrik, founded in 2014 and more than $552m funding

    Veeam Software, started in 2006 and more than $500m funding

    Veritas Technologies, started in 1983 and bought by The Carlyle Group for $8bn in 2016.


其实,类似DDN这些已经有20年历史的公司,一般都不叫独角兽了。独角兽一般是成立时间少于10年的创业公司。


我们再来看一下这些存储独角兽涉及的主要领域。我们看到,只有DDN和Infinidat聚焦存储硬件,其他都是SDS公司了。而且,我们看到,有一半的独角兽(6家)同时聚焦在数据保护和数据管理这两个领域,这样说明数据保护和数据管理结合是目前市场最大的热点。



据说Actifio将在下个季度IPO,希望其IPO成功。不过,我更喜欢Cohesity,O(∩_∩)O哈哈~


看了存储独角兽企业在每年增多,大家是否觉得存储行业资本市场很活跃,其实不是的。我们来看看Startup公司。


根据storagenewsletter.com的跟踪数据,2019年没有诞生任何一家新的存储创业公司,这可是有史以来没有出现过的。



为什么2019年的业绩不佳?StorageNewsletters.com认为,全球存储市场不再增长得如此之快,因此对投资者而言并不是一个真正的好机会。此外,在吸引用户的更流行技术(SSD,全闪存系统,软件定义的存储,横向扩展NAS,超融合平台,云存储)中,已经有太多竞争对手,包括几乎所有存储巨头。 此外,目前还没有新的杀手级技术可以说服VC,只有改进。


但并不是说存储VC不投了,而是投资高度集中了。我们看到,有6家存储公司2019年的融资额超过1亿美金。



不过,2019年的融资次数确实是历年来最低的。



但是2019年其实是融资的好年景。从积极的一面来看,2019年已知的每轮平均金额令人印象深刻,为6900万美元(自调查该市场以来的最高记录),每年增长97%。2018年为3500万美元,2017年为2600万美元。最后,投资者在更少的初创企业中投入了更多的资金。自从收集这些数据以来,风投们已经在存储初创企业中投入了305亿美元。仅在2000年至2019年期间,该金额高于下表中的总数。历史上,一家公司平均获得了总计5300万美元的资金。



国内的存储创业公司一般融资都不太多,好像目前只有XSKY的融资额超过了这个全球平均值。主要是中国的存储市场只有美国的1/4,因此估值会受到影响。



但国内的存储VC的想法也和国外差不多,基本大家都只投TOP创业公司,虽然估值比较高,但已经证明其在市场的能力。而较小的创业公司就比较难融资了,因为VC认为风险太高,虽然便宜,但是可能血本无归。存储也是一个资金密集智力密集的行业,需要持续的研发和市场投入,因此头部企业IPO的机会最大。


从全球来看,能够IPO的只有3%,这个比例是很低的。作为VC,最困难的就是选择这3%,这样回报率才是最高的。虽然有30%最后还是被收购了,但是,应该贱卖的居多。



从历史来看,融资的热门都在存储软件公司,占比46%。



目前还活动的513个存储创业公司,有70%在美国,而中国只有7家,只占1%。这个明显和我们的GDP不成比例。因此,西瓜哥认为中国的存储创业还没有到低潮,特别是现在中美市场隔离,国产化和自主可控的大形势下,中国的存储创业公司应该要比现在多10倍才正常。



2019年具体的32轮融资如下:


历史上已经拿了超过2亿美金融资的公司有下面这些:



而历史上成功IPO的只有这下面37家。虽然很多公司IPO后又被收购,但是VC大部分都成功退出了。



最后,我们再来看看存储市场的并购情况。


从统计角度,2019年只有42次并购,仅仅比2018年好一点点。



知道并购金额的只有下面几个,我最关注的是Commvault收购了Hedvig,因为其也是做SDS软件的,收购价格超过2亿美金,而且我在2016年就分析过Hedvig(参见Hedvig的统一SERVER SAN比Ceph好在哪里?让EMC倍感压力?)。



历史上超过10亿美金的收购按照金额排名如下,今年只有3起:


MORE THAN $1 BILLION M&As IN HISTORY OF STORAGE INDUSTRY
(3 in 2019)

2015: EMC by Dell, $63,000 million

2018: Red Hat by IBM, $34,000
2001: Compaq by HP, $25,000 million
2018: CA Technologies by Broadcom, $18,900 million
2017: Toshiba NAND business by Bain Capital (and partners), $18,000 million
2015: SanDisk by Western Digital, $16,000 million
2005: Veritas by Symantec, $11,000 million
2011: Autonomy by HP, $10,300 million
1998: Digital Equipment by Compaq, $9,600 million
2015: Veritas (Symantec) by The Carlyle Group and GIC, $7,400 million
2009: Sun by Oracle, $7,400 million
2019: Mellanox by Nvidia, $6,900 million
2013: LSI by Avago Technologies, $6.600 million
2019: Mellanox by Nvidia, $6.190 million
2017: Cavium by Marvell, $6,000 million
2016: Brocade by Broadcom, $5,900 million
2011: Hitachi GST by WD, $4,800 million
2005: StorageTek by Sun, $4,100 million
2000: Sterling Software by CA, $4,000 million
2000: Seagate by Suez Acquisition, $4,000 million
2006: Agere by LSI, $4,000 million
2014: Riverbed by Thoma Bravo, $3,500 million
2008: Foundry Networks by Brocade, $2,600 million
2012: Elpida by Micron Technology, $2,500 million
2012: Quest Software by Dell, $2,400 million
2010: 3par by HP, $2,350 million
2015: PMC-Sierra by Microsemi, $2,300 million
2010: Isilon by EMC, $2,250 million
2009: Data Domain by EMC, $2,200 million
2006: RSA by EMC, $2,100 million
2002: IBM HDD by Hitachi, $2,050 million
2000: Cobalt Networks by Sun, $2,000 million
2004: Kroll by Marsh & McLennan Companies, $1,900 million
2006: Maxtor by Seagate, $1,900 million
2000: Ancor Communications by QLogic, $1,700 million
2003: Documentum by EMC, $1,700
2016: Dell EMC Enterprise Content Division by OpenText, $1,620 million
1998: Seagate Software by Veritas, $1,600 million
2017: Barracuda Networks by Thoma Bravo, $1,600 million
2006: FileNet by IBM, $1,600 million
2006: msystems by SanDisk, $1,500 million
2019: Carbonite by Opentext, $1,420 million
2007: EqualLogic by Dell, $1,400 million
2019: Cray by HPE, $1,400 million
2011: Samsung HDD by Seagate, $1,375 million
2000: Quantum HDD by Maxtor, $1,300 million
2003: Legato by EMC, $1,300 million
2010: Numonyx by Micron, $1,270 million
1996: Cheyenne by CA, $1,200 million
2010: Division 5 Technology by Max Stiegemeier (GCF), $1,200 million
2015: Virtustream by EMC, $1,200 million
1999: Data General by EMC, $1,100 million
2014: Fusion-io by SanDisk, $1,100 million
2017: Nimble Storage by HPE, $1,090 million
1995: Conner Peripherals by Seagate, $1,040 million
2016: QLogic by Cavium, $1,000 million
(Source: StorageNewsletter.com)


所有2019年的收购如下,包括不知道收购金额的:



【小结】


从存储行业的投资情况看,2019年初一看感觉不太活跃,没有新的Startup公司,融资的次数和收购的案例都是历史上比较少的。但是,从投资的均值来看,却是历史最高的。这反映存储VC目前处于求稳阶段,倾向于投资头部的已经初步被市场证明的公司。这可能使得Top的创业公司拿到更多的钱,而小的创业公司基本没人投资,就算你估值很低,也很少有VC冒这个风险。这种求稳的心态,西瓜哥预计在未来几年会一直持续,除非有新的存储变革性技术出现。

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2019出品-19系列:

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18-系列:

FS1018、RS3618xs、DS3018xs、RS2818RP+、RS2418(RP)+、RS818(RP)+、DS918+、DS718+、DS418、DS418play、DS218+、DS218play、DS418j、DS218、DS218j、DS118、NVR1218;


17-系列: 

FS3017、FS2017、RS18017xs+、RS4017xs+、RS3617xs+、RS3617RPxs、RS3617xs、RS217、DS3617xs、DS1817+、DS1517+、DS1817、DS1517、扩展柜:417sas、RX1217sas、RX1217、DX517;


16-系列:

RS18016xs+、RS2416RP+、RS2416+、DS916+、DS716+II、DS716+、RS816、DS416、DS416play、DS416slim、DS416j、DS216+II、DS216+、DS216play、DS216、DS216j、DS216se、DS116、NVR216、群晖扩展柜 RX1216sas;


15-系列:

RC18015xs+、DS3615xs、DS2015xs、RS815(RP)+、DS2415+、DS1515+、DS415+、RS815、DS1515、DS715、DS415play、DS215+、DS215j、DS115、DS115j、DS1815+;


14-系列:

RS3614xs+、RS2414(RP)+、RS814(RP)+、RS814、DS414、DS214+、DS214play、RS214、DS414j、DS414slim、DS214、DS214se、DS114、EDS14;


13-系列:

RS10613xs+、RS3413xs+、DS2413+、DS1813+、DS1513+、DS713+、DS413、DS213+、DS413j、DS413j、DS213、DS213j、DS213air;


12-系列: 

DS112、DS112j、DS112+、DS212、DS212j、DS212+、DS412+、DS712+、DS1512+、DS1812+、DS3612xs、RS212、RS812、RS812+、RS812RP+、RS2212+、RS2212RP+、RS3412RPxs、RS412xs、RS412RPxs;


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DS1511+、ds2411+, RS3411xs、RS3411RPxs、DS3611xs,扩展箱 DX1211、rx1211rp+, rs411

RS2211(RP)+,RS3411(RP)xs,RX1211(RP);


10-系列:DS1010+,DS710+,RS810(RP)+ ,rx410;


09-系列:

ds509+ ,rs409,rs409RP+,rx4;


早期系列:ds-101 ;






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